Encontro com o Djin

Enquanto a noite avança e a caravana mergulha nas histórias compartilhadas por Al-Rashid, eles percebem que sua jornada não é apenas física, mas também espiritual. Através das palavras do suposto sábio, eles parecem encontrar inspiração, coragem e uma conexão mais profunda com a terra e sua história. Comem e bebem durante as primeiras horas da noite quando o paladino Al-Azel e o bardo Dandelion notam algo estranho: as pessoas parecem ter entrado em um transe frenético, tendo seus espíritos conduzidos a um plano astral em que são caçados e devorados. Enquanto isso, no plano material, os corpos aparecem com lacerações e sangramento constante. Eis que surge um Djin que os ameaça e começa a atacar a todos da caravana.

No plano astral a que foram conduzidos, caído e acorrentado está o verdadeiro Al-Rashid. O mago pede que os aventureiros libertem-no, se necessário, cortando seus braços. Porém, para isso, precisam voltar para o plano material e encontrar a prisão em que o mago foi encarcerado.

Sob as areias do deserto, jaz uma cidade antiga e, após utilizarem a lanterna da maga, os aventureiros encontram um sarcófago em que o corpo de Al-Rashid havia sido preso, sob o poder de uma magia antiga que o colocara numa espécie de sub-vida, ou animação suspensa.

Após libertarem o decrépito mago, os aventureiros se juntam novamente à caravana que guarda vigília durante toda noite, pois aparições demoníacas ameaçam suas vidas. Al-Rashid, no entanto, lança, mesmo debilitado, um feitiço de proteção que impede, a muito custo, que a caravana seja atacada. Pela manhã, a caravana retorna a sua jornada. Os aventureiros farão a escolta da caravana. "O pior já passou!" - eles pensam. "O pior já passou?" - Eu ão apostaria nisso.